Le troisième homme était une femme French (VFF) 1961 Armé de sa guitare et de ses discours enflammés, Bo Gillis fait campagne pour le poste de gouverneur dans un Etat du Sud des Etats-Unis. Il s'éprend d'une ancienne prostituée, Ada, et l'épouse en dépit des réticences de son conseiller politique, Sylvester Marin. A peine mariée, Ada se révèle d'une grande aide. Bo est élu. Ada n'a de cesse, alors, de lui prouver que les procédés douteux auquel Sylvester a recours, notamment pour torpiller son rival, peuvent nuire à sa réputation. Bo refuse de l'écouter. A la suite d'un accident de la route, il remet ses pouvoirs entre les mains de son tortueux conseiller. Ada le met à nouveau en garde...
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